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360° a vuelo de pájaro


Mientras la Reserva Federal se prepara para concluir su última reunión del año, otro informe muestra que la inflación de EE. UU. está haciendo que las acciones se derrumben.

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Aunque su efectividad para prevenir la infección por la variante ómicron del coronavirus es solo del 33%, según nuevos estudios sudafricanos, la vacuna Pfizer-BioNTech (así como la de Johnson & Johnson) puede prevenir en gran medida la enfermedad grave de la nueva mutación. Al mismo tiempo, los principales científicos advirtieron que el nivel de inmunidad contra el coronavirus entre la población de Sudáfrica debido a infecciones anteriores podría estar enmascarando la gravedad de la enfermedad causada por ómicron. Además, estudios separados revelados por Pfizer el martes dijeron que la píldora experimental del gigante farmacéutico fue altamente efectiva para mantener a los pacientes con COVID-19 fuera del hospital.

Los dos titanes de la banca de inversión de Wall Street que dominan el frenesí de negociación de este año están abriendo sus billeteras para mantener felices a los banqueros. Goldman Sachs y JP Morgan están listos para aumentar enormemente sus fondos de bonificación. Se acerca el gran pago. Goldman y Sachs pueden reservar un 40% o incluso un 50% adicional en bonificaciones para recompensar a los banqueros. Esto contrasta con los comerciantes de renta fija cuyos ingresos se desplomaron. El negocio cubre la asesoría de fusiones y adquisiciones, así como los grupos de suscripción y se anticipa que se traducirá en las mayores ganancias inesperadas después de las recientes reuniones para establecer el pago de bonificaciones del año.

Mientras la Reserva Federal se prepara para concluir su última reunión del año, otro informe muestra que la inflación de EE. UU. está haciendo que las acciones se derrumben.

El Distrito de Columbia demandó a dos grupos violentos de extrema derecha por su papel en el ataque mortal contra el Congreso el 6 de enero. Los Proud Boys y Oath Keepers supuestamente conspiraron para aterrorizar al Capitolio de Estados Unidos, cuando una multitud de seguidores de Donald Trump intentó detener la transferencia del poder presidencial, de acuerdo con los documentos judiciales. Mientras tanto, el exjefe de Gabinete de Trump, Mark Meadows, está cada vez más en el centro de una investigación sobre quién sabía qué y cuándo sobre la insurrección.

Boris Johnson sufrió su mayor rebelión desde que se convirtió en primer ministro del Reino Unido, lo que lo obligó a confiar en los votos de la oposición para implementar una parte clave de su estrategia para abordar la nueva variante del COVID-19 .

A Goldman le gusta China. Las maltratadas acciones de la nación asiática presentan una oportunidad de compra, dice el banco, ya que la mayoría de los vientos en contra que enfrenta su economía ahora están descontados.

El banco central de Argentina está sopesando su primer aumento de la tasa de interés en más de un año, ya que busca acercar los costos de los préstamos a la inflación. La consideración se produce en medio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un nuevo programa financiero.

Si la industria de servicios financieros fuera un país, se ubicaría como el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Y es esa enorme huella de carbono la que puede desencadenar la próxima crisis financiera.

Lleno de dinero en efectivo de su vacuna contra el coronavirus y listo para aumentar la puntuación con una nueva píldora COVID, Pfizer anunció el lunes que comprará Arena Pharmaceuticals por US$6.7 millardos en efectivo. Los titulares sobre un “refuerzo para Arena”: el precio para llevar de US$100 por acción representa una prima del 100% al cierre del viernes.

Arena ha tenido una vida relativamente larga como una empresa de biotecnología que cotiza en Bolsa, habiendo completado su salida a Bolsa en el año 2000. La empresa lanzó con éxito un medicamento contra la obesidad al mercado, en el momento en que se anunció como un potencial éxito de taquilla, pero en última instancia, la droga (llamada Belviq) no cumplió con las expectativas debido a problemas de seguridad. En 2017, Arena completó un giro para centrarse en las enfermedades inflamatorias. Después de años de ensayos en etapa inicial, la joya de la corona del trato es etrasimod, que se está estudiando en la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn:

  • Etrasimod, que se dirige a la molécula S1P que se cree que juega un papel en la inflamación, competiría con Zeposia de Bristol-Myers Squibb, que se dirige a la misma molécula y recientemente ganó la aprobación de la FDA para la colitis ulcerosa.
  • También en la cartera de Arena están el temanogrel, que tiene como objetivo tratar la obstrucción microvascular, y el APD 418, que se está estudiando para la insuficiencia cardiaca aguda.

El acuerdo es lo suficientemente grande como para atraer el escrutinio regulatorio, pero no lo suficientemente grande como para hacer mella en el bolsillo de Pfizer. El gigante farmacéutico espera obtener US$82 millardos de ingresos este año, frente a menos de US$42 millardos en 2020 (con US$36 millardos provenientes de la vacuna COVID-19). Los analistas dicen que este podría ser el comienzo de una serie de adquisiciones para el gigante farmacéutico. Damien Conover, de Morningstar, calificó el acuerdo como “solo una de las varias adquisiciones más probables” que encajan con la estrategia de Pfizer de comprar tratamientos de etapa intermedia a tardía y convertir sus oleoductos en éxitos de taquilla.

Primero fue la madera, luego el café y los semiconductores, ahora son los precios del litio los que están, para usar una frase muy usada, “subiendo al ritmo más rápido en años”. Según la firma de investigación Benchmark Mineral, los precios del metal blanco plateado que es fundamental para las baterías recargables (piense en los vehículos eléctricos), han aumentado un 240% en el año.

Apenas un metal precioso, se estima que hay 14 millones de toneladas de reservas mundiales de litio, y las más grandes provienen de Chile (8 millones de toneladas), Australia (2.7 millones de toneladas) y Argentina (2 millones de toneladas).

Si bien, en teoría, hay mucho litio para todos, el camino desde la extracción hasta el metal de grado de batería es costoso y (quizás irónicamente) plagado de angustia ambiental. El gigante minero Rio Tinto está respaldando un proyecto de US$2 millardos para desarrollar una instalación de litio en Serbia, pero los manifestantes dicen que los esfuerzos de extracción podrían dañar el medio ambiente. Una oposición similar ha provocado retrasos en los permisos para empresas con sede en EE. UU. como Lithium Americas y Piedmont Lithium, según ‘The WSJ’. La escasez de suministro junto con la ola de vehículos eléctricos ha creado una bendición para los jugadores clave:

  • Albemarle, con sede en Charlotte y que cotiza en Bolsa, uno de los jugadores de litio integrados del mundo, ha visto aumentar sus acciones un 65% este año debido al aumento de las ventas.
  • El ETF de Global X Lithium & Battery Tech ha aumentado más del 40% este año. Mientras tanto, Lithium Americas tiene una capitalización de mercado de US$4 millardos a pesar de no haber producido todavía una onza de litio.

Números como estos invitan a la competencia de los industriales más grandes de Estados Unidos. A principios de este mes, el conglomerado de Charles Koch, Koch Industries, invirtió US$100 millones en Standard Lithium, una empresa que trabaja para producir productos químicos de litio en Arkansas.

No es probable que el auge actual dure para siempre. Un aumento de precios similar en 2017 provocó una rápida caída de los precios después de que los proveedores aumentaron la producción. En otras palabras, el mercado libre tiende a hacer lo suyo.

El mercado inmobiliario de Hawái, el mercado de lujo en particular, está en una racha. Durante los primeros nueve meses del año, el mercado de viviendas con un precio superior a US$3 millones experimentó un aumento del 235% en comparación con 2020. En general, el volumen de transacciones alcanzó un récord de US$3.7 millardos en el periodo, según un nuevo informe de Hawaii Life’s Luxury.

Es importante destacar que los compradores extranjeros no han podido visitar la isla debido a las restricciones de covid este año. Aún así, incluso sin compradores extranjeros con grandes bolsillos, “ha sido como un cohete”, dijo Matt Beall, director ejecutivo de Hawaii Life Real Estate. De nota:

  • El mercado de ultra lujo, que incluye viviendas con un precio superior a los US$10 millones, experimentó un aumento del 600% en el valor total de la transacción con más de US$1 millardo en manos comerciales.
  • El mayor aumento provino de la Isla Grande, que experimentó un cambio de 1.582% en el volumen de ventas durante 2020. A esa ganancia le siguieron Maui, que experimentó un aumento del 644% en el volumen de ventas, y Kauai, que aumentó un 640%.

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Peloton, el fabricante de equipos de ejercicio de alta gama, fue una de las acciones más populares al comienzo de la pandemia de coronavirus, y ganó cinco veces su valor en 2020. Pero sus luchas por mantener todas esas ganancias inesperadas: sus acciones han caído más del 70 por ciento. Este año: muestra lo difícil que es para las acciones que se quedan en casa como Peloton y Zoom adaptarse al levantamiento de bloqueos, configuraciones de trabajo híbridas y otros hábitos que toman forma en el tercer año de la pandemia.

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